Ο Γκατς και η παρέα του φτάνουν στο νησί Σκέλιγκ, ελπίζοντας ότι η μαγεία των ξωτικών θα μπορέσει να θεραπεύσει την ταλαιπωρημένη Κάσκα. Στο μεταξύ, ο Ρίκερτ, παλιός σύντροφος του Γκατς από το Τάγμα του Γερακιού, ταξιδεύει στη Φαλκόνια, την έδρα εξουσίας του Γκρίφιθ, του πρώην διοικητή των Γερακιών. Όμως οι λαμπερές κορυφές της Φαλκόνιας κρύβουν θανατηφόρες σκιές.