Ο Kyo, αρχηγός της φυλής δαιμόνων Tengu, είναι η μοναδική ελπίδα επιβίωσης της Misao. Όμως, παρότι έχει γλυκές αναμνήσεις από εκείνον ως παιδικό της φίλο, δυσκολεύεται να συμφιλιώσει αυτές τις εικόνες με τον άντρα που έχει γίνει. Παρά την παράξενη έλξη που νιώθει για τον Kyo, μπορεί να του εμπιστευτεί τη ζωή της και όχι μόνο την καρδιά της, όταν εκείνος δείχνει να νοιάζεται μόνο για την υπόσχεση που κρύβει το αίμα της;