Ο ντετέκτιβ John Blacksad επιστρέφει με μια νέα υπόθεση που τον οδηγεί στη Νέα Ορλεάνη της δεκαετίας του 1950, ανάμεσα σε καυτή τζαζ και ψυχρόαιμες δολοφονίες. Προσλαμβάνεται για να ανακαλύψει τι απέγινε ένας διάσημος πιανίστας και μπλέκει στο πιο επικίνδυνο μυστήριο του μέχρι τώρα, μέσα σε ναρκωτικά, βουντού, τη ζωντανή ατμόσφαιρα του Mardi Gras και το σκοτεινό υπόστρωμα που κρύβεται από κάτω. Περιλαμβάνει εκτενές υλικό making of με πολλά προσχέδια και μελέτες ακουαρέλας.