Η Naerim είναι μελαγχολική και εσωστρεφής και ως κόρη μιας σαμάνας γίνεται εύκολος στόχος για τους νταήδες της τάξης της. Χωρίς φίλους και με μια απόμακρη μητέρα, αντιμετωπίζει μόνη της την καθημερινή κακοποίηση μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται ένας απρόσμενος σωτήρας. Μόνο που φοράει απειλητικά μαύρα και είναι ένας αρχαίος βρικόλακας. Ο Fetechou δεν κρύβει ότι ποθεί το αίμα της, αλλά είναι πρόθυμος να κερδίσει κάθε σταγόνα προσφέροντάς της αυτό που χρειάζεται περισσότερο, το χαμόγελό της. Θα μπορέσει η αλλόκοτη ενέργειά του να τη βοηθήσει να ανοιχτεί;