Ο Κόναν μπερδεύεται από έναν φόνο σε μια χιονισμένη έπαυλη και, με υπόπτους ταχυδακτυλουργούς, όλα μοιάζουν πιθανά. Είναι πράγματι μια δολοφονία με μαγεία; Καθώς ο μικροσκοπικός ντετέκτιβ προσπαθεί να βρει τη λύση, δεν υποψιάζεται ότι πρόκειται να συναντήσει έναν παλιό εχθρό. Έπειτα, το όνειρο του ντετέκτιβ Μουρ γίνεται πραγματικότητα όταν ετοιμάζεται να δει τη αγαπημένη του τραγουδίστρια Γιόκο Οκίνο σε συναυλία, αλλά αναγκάζεται να ακυρώσει όταν ένα κορίτσι πεθαίνει σε κλειδωμένο μπάνιο. Είναι αυτοκτονία ή εκδίκηση;