Σε έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, ο Άστα, ένα αγόρι με δύναμη αντι μαγείας, είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να γίνει ο Βασιλιάς των Μάγων. Αδυνατεί να χρησιμοποιήσει μαγεία, όμως αποκτά το εξαιρετικά σπάνιο γκριμόριο με το πεντάφυλλο τριφύλλι που του χαρίζει την ικανότητα να ακυρώνει μαγικές δυνάμεις και δεν τα παρατά ποτέ. Μετά το τέλος της μάχης στον Ναό του Νερού, οι Black Bulls επιστρέφουν στο Βασίλειο του Τριφυλλιού ως ήρωες, αλλά μια νέα απειλή εμφανίζεται όταν το Βασίλειο του Διαμαντιού εισβάλλει και ο Γιούνο με τη Χρυσή Αυγή πρέπει να αποκρούσουν τους εισβολείς μάγους.