Η Frieren και η Fern βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες στις άκρως ανταγωνιστικές εξετάσεις για μάγους πρώτης κλάσης. Για να περάσουν πρέπει να αιχμαλωτίσουν ένα σπάνιο πουλί, όμως οι συγκρούσεις χαρακτήρων μέσα στις ομάδες κάνουν την αποστολή ιδιαίτερα δύσκολη. Σύντομα όλοι καταλαβαίνουν πως το διακύβευμα δεν είναι απλώς η επιτυχία ή η αποτυχία καθώς για κάποιους η εξέταση μπορεί να γίνει ζήτημα ζωής και θανάτου.