Οι φίλοι του Naruto δοκιμάζονται όταν ξεκινά μια απόπειρα ανατροπής της Tsunade και πρέπει να πολεμήσουν ή να πέσουν. Ο Pain εξαπολύει την τελική καταστροφή της Konoha και ο Naruto με τους Toads ετοιμάζονται να τον αντιμετωπίσουν. Ο Naruto πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να ανακαλύψει την αληθινή ταυτότητα του Pain αλλά αξίζει το τίμημα τώρα που μεταμορφώνεται στο τρομερό Nine Tails; Έπειτα, μια απρόσμενη εξομολόγηση αποκαλύπτει απίστευτα μυστικά για το παρελθόν του, καθώς ο Naruto ετοιμάζεται για την απόλυτη μάχη με τον Pain. Θα καταφέρει ο Naruto, που δυσκολεύεται με το chakra, να νικήσει όταν ένα μόνο λάθος μπορεί να αποβεί καταστροφικό;