Ο Naruto είναι ένας μαθητευόμενος νίντζα που ζητά συνεχώς προσοχή και μέσα του είναι σφραγισμένη μια παράξενη, τρομερή δύναμη. Ο δάσκαλός του Kakashi πιστεύει ότι ο δολοφόνος νίντζα Zabuza επέζησε από την τελευταία τους μάχη, γι’ αυτό βάζει τον Naruto, τον Sasuke και τη Sakura σε σκληρή προπόνηση για να δυναμώσουν τη συγκέντρωση και τον έλεγχο του τσάκρα. Καθώς συνεχίζουν να προστατεύουν τον κατασκευαστή της γέφυρας Tazuna και την οικογένειά του, πρέπει να προετοιμαστούν για τη νέα επίθεση του Zabuza και του μαθητευόμενού του, Haku, με το διακύβευμα να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο.