Ο Λούις, ένα κόκκινο ελάφι, ανακαλύπτει ότι έχει περισσότερα κοινά με το λιοντάρι Ιμπούκι, τον πιο ένθερμο υποστηρικτή του στη συμμορία Shishi gumi, απ’ όσο πίστευε. Καθώς η αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στον γκρίζο λύκο Λεγκόσι και την καφέ αρκούδα Ριζ κλιμακώνεται, ο πούμα Τάο και ο μυρμηγκοφάγος Κίμπι προσπαθούν να τα βρουν. Ο γιγάντιος πάντα Γκοχίν συνεχίζει το έργο του, επιχειρώντας να θεραπεύσει τα σαρκοφάγα από την εξάρτηση στο κρέας. Παράλληλα αποκαλύπτονται απρόσμενα μυστικά για την οικογένεια και το παρελθόν του Λεγκόσι.