Οι καλ καλούδες ζουν ανάμεσά μας και μοιάζουν με τους ανθρώπους σε όλα εκτός από την ακατανίκητη ανάγκη τους για ανθρώπινη σάρκα. Ο Κεν Κανέκι είναι ένας συνηθισμένος φοιτητής μέχρι που μια βίαιη συνάντηση τον μετατρέπει στο πρώτο υβρίδιο μισό άνθρωπο μισό καλούδα. Παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους πρέπει να επιβιώσει στους πολέμους των καλούδων, να γνωρίσει την κοινωνία τους και να μάθει να ελέγχει τις νέες του δυνάμεις. Ντροπαλός αλλά αποφασισμένος, ο Κεν βγαίνει ραντεβού με την όμορφη Ρίζε, μόνο για να ανακαλύψει ότι εκείνη τον θέλει ως τροφή, και μια αμφίβολη διάσωση τον ρίχνει βαθιά στο σκοτεινό και βίαιο σύμπαν που συνυπάρχει με το δικό μας κόσμο.