Όταν ο Κουρίριν σκοτώνεται από ένα τερατόμορφο πλάσμα, ο Γκόκου ξεκινά να βρει τον ένοχο και έρχεται αντιμέτωπος με τον πιο τρομακτικό εχθρό του μέχρι τώρα, τον σατανικό Δαιμονικό Βασιλιά Πικόλο. Ο Πικόλο εξαπολύει κύματα τεράτων για να βρει τις Σφαίρες του Δράκου και να εξοντώσει κάθε πολεμικό καλλιτέχνη που θα σταθεί απέναντί του. Με το ιπτάμενο συννεφάκι του κατεστραμμένο, ο Γκόκου χάνεται στη ζούγκλα και συναντά έναν απρόσμενο νέο σύμμαχο. Την ίδια στιγμή ο Κάμε Σέννιν ετοιμάζει ένα ύστατο σχέδιο για να σταματήσει τον Πικόλο, αλλά με ποιο τίμημα;