Μια διεστραμμένη ιστορία με σαδιστές Μάγους και τα τέρατα που δημιουργούν. Στη μίζερη πόλη που είναι γνωστή μόνο ως Η Τρύπα, οι Μάγοι απαγάγουν ανθρώπους για φρικτά πειράματα μαύρης μαγείας. Η Νικαΐντο βρίσκει τον Κάιμαν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και αμνησία, και μαζί κυνηγούν τους Μάγους ελπίζοντας να σκοτώσουν τον σωστό και να λύσουν το ξόρκι. Καθώς ο αρχηγός των Μάγων Εν στέλνει τους καθαριστές του και η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους φουντώνει, ο Κάιμαν ταξιδεύει στη διάσταση των Μάγων για να ανακαλύψει το παρελθόν του. Όταν το φεστιβάλ Blue Night πλησιάζει στο τέλος του, η Νικαΐντο αιχμαλωτίζεται και ο Εν δείχνει ασυνήθιστο ενδιαφέρον για τις ικανότητές της. Ο Κάιμαν, με απρόσμενη βοήθεια στην πορεία, κατευθύνεται στο οχυρωμένο αρχοντικό του Εν για να τη σώσει, σε έναν τόμο γεμάτο ομολογίες στη φυλακή, αποδράσεις, παράξενα τατουάζ, απρόσμενες επανενώσεις και πολλούς διαβόλους.