Μπορούν οι μύες να συντρίψουν τη μαγεία; Σε έναν κόσμο όπου η μαγεία καθορίζει την κοινωνική θέση, ο Mash ζει απομονωμένος και έχει γίνει θρύλος της προπόνησης, παρότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία. Όταν τον ανακαλύπτουν, πρέπει να γραφτεί στη σχολή μαγείας και να νικήσει τους αντιπάλους του χωρίς να αποκαλυφθεί το μυστικό του. Στον τόμο 14, ο Rayne στριμώχνεται από τον Delisaster, τον τέταρτο γιο του Innocent Zero, ενώ ο Finn προσπαθεί να βοηθήσει. Ο Lance και ο Dot συναντούν τον Epidem αλλά συνεχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, και ένας βίαιος δαμαστής θηρίων με τον κέρβερό του φτάνει τον αναίσθητο Mash, αφήνοντας τη μοίρα του κόσμου στα χέρια της Lemon.