Ο Γιουιτσίρο και οι φίλοι του ξανασυγκεντρώνονται για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους στον πόλεμο ανάμεσα σε ανθρώπους, βαμπίρ και τη Σέκτα Χιακούγια, ενώ ο χρόνος τους τελειώνει. Η Σινόα παλεύει να κρατήσει παγιδευμένο μέσα της τον Πρώτο, όμως εκείνος έχει συμμάχους απ’ έξω. Με την Κρουλ πλέον στο πλευρό της ομάδας της Σινόα, ίσως έχουν επιτέλους μια ευκαιρία να νικήσουν και να σώσουν τον Μίκα. Πρώτα όμως μαθαίνουν την αλήθεια για όσα συνέβησαν ανάμεσα στην Κρουλ και τον Μίκα οκτώ χρόνια πριν.