Η Έρζα έρχεται αντιμέτωπη με τον Αζούμα, έναν σκοτεινό μάγο που χρησιμοποιεί τα δέντρα ως αγωγούς για να αντλεί τη μαγεία της ίδιας της γης. Με αυτή τη δύναμη γκρεμίζει το μεγάλο δέντρο στην καρδιά του Νησιού Σείριους και στερεί από τους μάγους του Fairy Tail τη μαγεία τους. Μπορεί η σχεδόν ανίσχυρη Έρζα να σταθεί απέναντί του και πού έχει χαθεί ο Ζέρεφ, ο Μαύρος Μάγος;