Ο Lyon, παλιός σύντροφος της εκπαίδευσης του Gray, προσπαθεί να αναστήσει έναν δαίμονα καταστροφής, κάτι που θα έκανε μάταιη τη θυσία του πρώην δασκάλου τους. Ποιο είναι το μυστικό του παρελθόντος του Gray και γιατί συνεχίζει να βγάζει τα ρούχα του; Σε αυτόν τον καθοριστικό τόμο του Fairy Tail ο Gray αποκαλύπτεται μεταφορικά και περιλαμβάνονται και ειδικά έξτρα μετά την ιστορία.