Σε μια πόλη τόσο ζοφερή που είναι γνωστή μόνο ως η Τρύπα, μια φατρία Μάγων απάγει ανθρώπους από τους δρόμους για φρικτά πειράματα μαύρης μαγείας. Η Νικαΐντο βρίσκει τον Κάιμαν, έναν άντρα με κεφάλι ερπετού και βαριά αμνησία. Για να λύσουν το ξόρκι, κυνηγούν και σκοτώνουν Μάγους στην Τρύπα, ελπίζοντας ότι κάποτε θα πετύχουν τον σωστό. Όταν ο Εν, ο αρχηγός των Μάγων, μαθαίνει για τις σφαγές, στέλνει μια ομάδα καθαριστών στην Τρύπα και ξεσπά πόλεμος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Με την επιτυχία να μοιάζει πιο κοντά από ποτέ, ο Φουτζίτα κάνει μια απελπισμένη συμφωνία με τον Τετσούτζο, τον τελευταίο επιζώντα των Cross Eyes. Παράλληλα, οι Σιν και Νόι προσπαθούν να αναστήσουν το αφεντικό τους, ενώ η Νικαΐντο εκδηλώνει ολοένα πιο παράξενες δυνάμεις υπό την καθοδήγηση του πρώην Διαβόλου Άσου.