Η μάχη με τη Λευκή Φάλαινα έχει τελειώσει, όμως ο αγώνας του Subaru απέχει πολύ από το να λήξει. Γνωρίζοντας ότι η Λατρεία της Μάγισσας έχει βάλει στο στόχαστρο την Emilia, συγκεντρώνει δυνάμεις για να τους στήσει ενέδρα και να συντρίψει το σχέδιό τους, ακόμη και με τον ιππότη Julius ως απρόσμενο σύμμαχο. Όταν όμως η σύγκρουση με τον εχθρό του, τον Αρχιεπίσκοπο της Αμαρτίας Petelgeuse, δείχνει να εξελίσσεται υπερβολικά εύκολα, γεννιέται μια ανησυχητική υποψία ότι έχουν παραβλέψει κάτι καθοριστικό.