Μεταφερθείτε σε μια απομακρυσμένη παραθαλάσσια πόλη όπου οι μυστηριώδεις άνθρωποι δράκοι ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Μιζούκα πηγαίνει να μείνει με τον θείο της σε μια πόλη γνωστή για τους δράκους της. Προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα ζωή, όμως καταλήγει να συγκατοικεί με τον Τένσιν, ένα κλειστό και επιφυλακτικό αγόρι που αποδεικνύεται μισός δράκος. Όταν μια ξαφνική μεταμόρφωσή του την τρομάζει και εκείνος αποφασίζει να φύγει, η Μιζούκα πρέπει να βρει τρόπο να τον πείσει να μείνει.