Ο Natsu και η παρέα του επιστρέφουν στο Earthland από το Edolas και, πίσω στο σπίτι, έρχεται η ώρα για την ετήσια δοκιμασία προαγωγής των μάγων S class. Οι οκτώ συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και ο Natsu, διαλέγουν συνεργάτες και κατευθύνονται στο νησί Tenrou, όπου έχει ταφεί ο πρώτος αρχηγός του Fairy Tail. Μόνο ένας θα περάσει. Ποιος θα γίνει μέλος της μαγικής ελίτ;