Σε μια εποχή πολέμου, ένας άντρας συντετριμμένος από την απώλεια του αγαπημένου του και συμπολεμιστή του ανακαλύπτει ότι ίσως εκείνος να ζει ακόμη. Αφού τρυπώνει σε εχθρικό έδαφος, ο Tenyo έρχεται αντιμέτωπος με τον Kakezuki, έναν στρατηγό που μοιάζει ακριβώς με τον χαμένο του έρωτα, τον Uru. Παρότι ο Kakezuki δεν θυμάται τη σχέση τους, δείχνει να ξυπνά μέσα του κάτι νέο και ο Tenyo δυσκολεύεται να τον αφήσει πίσω. Ταυτόχρονα, ο Tenyo μαθαίνει περισσότερα για την εξαπάτηση μέσα στο εσωτερικό παλάτι και αποφασίζει να μεταμφιεστεί ως αυτοκράτορας σε μια τελετή για να προστατεύσει ό,τι είναι πολύτιμο. Όταν τα μυστικά του παλατιού αποκαλύπτονται, αυτό που έχει πραγματικά σημασία για τους δυο τους γίνεται πιο ξεκάθαρο από ποτέ.