Η στρατηγός Esdeath συγκροτεί μια ειδική αστυνομική ομάδα με το όνομα Jaegers και βάζει στόχο την ολοκληρωτική εξόντωση της Night Raid στο όνομα του αυτοκράτορα. Την ίδια στιγμή ο Tatsumi, προσπαθώντας να ξεπεράσει την απώλεια ενός ακόμη συμμάχου, αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα μεγάλο τουρνουά μάχης που έχει οργανώσει η ίδια η Esdeath.