Η Mine αρχίζει να συνειδητοποιεί τα αισθήματά της για τον Tatsumi, ενώ η Najenda σκληραίνει την αποφασιστικότητά της για την αποφασιστική μάχη. Με κάθε λογής συναισθήματα να τους κατακλύζουν, τα μέλη του Night Raid εισβάλλουν στον καθεδρικό ναό. Όμως αυτός που τους αναχαιτίζει δεν είναι άλλος από την Esdeath, την ισχυρότερη πολεμίστρια της Αυτοκρατορίας.