Το Sphere Music Hall με τα περίτεχνα θεάματά του έχει μαγέψει το Λονδίνο και το κρατά στο έλεος των σκοτεινών σχεδίων μιας αίρεσης. Για να σπάσουν αυτή τη νάρκωση, ο κόμης Σιέλ Φάντομχαϊβ και ο απαράμιλλος μπάτλερ του, ο Σεμπάστιαν, περνούν στην αντεπίθεση ανοίγοντας τη δική τους μουσική αίθουσα. Καθώς μια νέου τύπου μάχη ξεκινά πάνω στη σκηνή, ο Οθέλλο από την Υπηρεσία των Θεριστών αρχίζει να ερευνά παρασκηνιακά για άγνωστους λόγους.