Με τον Doctor Stein ανίκανο να συνεχίσει, η Maka, ο Kid και ο Black Star μπαίνουν στο μαγνητικό πεδίο για να αναλάβουν την αποστολή και να εντοπίσουν το ορμητικό δαιμονικό εργαλείο που είναι γνωστό ως Brew. Ο χρόνος τελειώνει καθώς οι τρεις τους έρχονται αντιμέτωποι με τον Mosquito και παλεύουν να συγχρονίσουν τα μήκη κύματός τους μέσα στη μαγνητισμένη δίνη. Θα είναι τυχεροί αν ξεφύγουν ζωντανοί, πόσο μάλλον με το δαιμονικό εργαλείο.