Σε αυτή τη φανταστική ιστορία με δαιμονικές μάχες και αυλικές ίντριγκες, ένας ονμυότζι γνωστός ως ο Αιρετικός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πεπρωμένο που μπορεί να ανατρέψει τόσο τον κόσμο των ανθρώπων όσο και των δαιμόνων. Καθώς ο Hakuro συγκρούεται με την Iroha της φυλής Basara, εκείνη του αφαιρεί τη δαιμονική του δύναμη. Παγιδευμένος σε μια παιδική κατάσταση, ο Hakuro θυμάται την τραγική μέρα που έχασε φίλους και αγαπημένους και πρέπει να ξεπεράσει το τραύμα του για να ξαναβρεί τη δύναμη να προστατεύσει όσους νοιάζεται.