Σε έναν κόσμο όπου τα θαύματα όπως τα μαγικά ξόρκια και οι δράκοι θεωρούνται δεδομένα, η Κόκο έχει ένα απλό όνειρο να γίνει μάγισσα. Όμως όλοι πιστεύουν πως οι μάγοι γεννιούνται και δεν γίνονται και η Κόκο δεν γεννήθηκε με το χάρισμα της μαγείας. Έτοιμη να εγκαταλείψει το όνειρό της, γνωρίζει τον μυστηριώδη περιπλανώμενο μάγο Κίφρι. Αφού τον δει κρυφά να χρησιμοποιεί μαγεία με τρόπο που δεν έχει ξαναδεί, η Κόκο ανακαλύπτει ότι όσα θεωρούνται σίγουρα ίσως δεν είναι αλήθεια και ότι το όνειρό της μπορεί να είναι πιο κοντά απ’ όσο φανταζόταν.