Μια επίθεση βαμπίρ ξαναενώνει τους παιδικούς φίλους Γιουίτσιρο και Μίκα, μόνο που τώρα βρίσκονται σε αντίπαλες πλευρές της μάχης. Ο Μίκα ικετεύει τον Γιουίτσιρο να αφήσει πίσω τη σύγκρουση ανθρώπων και βαμπίρ και να δραπετεύσει μαζί του, όμως ο Γιουίτσιρο δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους νέους του φίλους. Τότε όλα αλλάζουν, όταν ο Γιουίτσιρο μεταμορφώνεται ξαφνικά σε ένα τερατώδες ον με ένα σεραφικό φτερό.