Ένα ζεστό ρομαντικό fantasy για μια νεαρή μάγισσα που ανακαλύπτει πως ο τρίτος πρίγκιπας του βασιλείου έχει καταραστεί και έχει μεταμορφωθεί σε γάτα. Η Μιράντα, εσωστρεφής μαθητευόμενη μάγισσα, διατηρεί ένα μικρό μαγαζί με μαγικά φίλτρα και μαγεμένα αντικείμενα σε μια ήσυχη γωνιά της πρωτεύουσας. Όταν λαμβάνει πρόσκληση για τσάι στο βασιλικό παλάτι, γνωρίζει τον Πρίγκιπα Χάινριχ στην πιο απρόσμενη μορφή του και διατάσσεται να γίνει η επίσημη «φροντίστριά» του. Τι συμβαίνει όταν ένας πανέμορφος πρίγκιπας καταλήγει να είναι το κατοικίδιο μιας μάγισσας;