Μετά την επιτυχία τους στη δεύτερη δοκιμασία, η Κόκο και οι φίλοι της επιστρέφουν στη ζεστασιά του ατελιέ. Σύντομα ο Τάρτα από την Καλν ζητά τη βοήθειά τους για να στήσουν πάγκο στη συναρπαστική γιορτή των μαγισσών Silver Eve. Για να σχεδιάσουν μια συσκευή προς πώληση, οι νεαροί μαθητευόμενοι πρέπει να σκεφτούν τη δύναμη της μαγείας, που μπορεί να είναι ταυτόχρονα χαρούμενη, ωφέλιμη και επικίνδυνη. Καθώς η Κόκο ετοιμάζεται μαζί με τον Τάρτα, ξανασυναντά τον Κάστας, ένα αγόρι που είχε σώσει παλιότερα, αλλά που πιστεύει ότι η τύχη δεν θα του χαμογελάσει ποτέ ξανά.