Σε έναν κόσμο γεμάτο μαγεία, ο Άστα, ένα αγόρι με δυνάμεις αντιαμαγείας, είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να γίνει ο Βασιλιάς των Μάγων, παρότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μαγεία. Στον τόμο 32, για να σώσουν τον Γιάμι, οι Black Bulls εισβάλλουν σε εχθρικό έδαφος και με τον ενισχυμένο Άστα η μάχη φαίνεται να γυρίζει υπέρ τους. Όμως, όταν εμφανίζεται ο ισχυρότερος διάβολος του Κάτω Κόσμου, ολόκληρος ο κόσμος κινδυνεύει να βρεθεί στο χείλος της καταστροφής.