Ο Μακότο έχει απομονωθεί για χρόνια εξαιτίας των παράξενων χόμπι του και μιας σεξουαλικής εμμονής που οι άλλοι θεωρούν αηδιαστική. Μια μέρα καλεί τον Αρχιδούκα J, έναν δαιμονικό απατεώνα από την κόλαση, και ανταλλάσσει την ψυχή του για να εκπληρώσει τις διεστραμμένες επιθυμίες του. Όμως καταλήγει να ξαναγεννηθεί στην κόλαση ως κατώτερος δαίμονας του J και, καθώς μαθαίνει τον νέο του ρόλο, η έλξη του για τον J μετατρέπεται σε εμμονή να ξεπεράσει τον ίδιο τον δαίμονα που τον δημιούργησε.