Ο αντικοινωνικός και λίγο σπασίκλας Κο βγαίνει μια νύχτα για να περπατήσει στους δρόμους και ανακαλύπτει ότι η ζωή μετά το σκοτάδι είναι μια αποκάλυψη, ειδικά όταν γνωρίζει τη φλερταριστή Ναζούνα. Μόνο που εκείνη είναι βαμπίρ. Ο Κο θέλει να γίνει κι αυτός πλάσμα της νύχτας, αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι τόσο εύκολη. Στον σχολικό του εκδρομή οι εκπλήξεις συνεχίζονται καθώς δένεται με παλιούς και νέους φίλους, η Κιόκο κυνηγά ένα στοιχείο για την αλήθεια γύρω από τον πατέρα της και ο Μαχίρου με την Κίκου κάνουν τα τελευταία βήματα στη σχέση τους ως άνθρωπος και βαμπίρ, αφήνοντας τον Κο με πολλά να επεξεργαστεί.