Στον κόσμο του Έτους 1294 κυριαρχούν εννέα τεράστιοι πύργοι, οι Spires, απομεινάρια ενός προηγμένου πολιτισμού γεμάτα χαμένα μυστικά και γνώση που τα έθνη παλεύουν να αποκτήσουν. Ο Λούκα, σαλπιγκτής σε μισθοφορικό σώμα, ονειρεύεται να αφήσει πίσω του τον πόλεμο και να γίνει αληθινός μουσικός. Όμως ως ένας από τους Branch hexed με την παράξενη ικανότητα να βλέπει τον ήχο του οργάνου του, παρασύρεται σε μια επική σύγκρουση. Αφού μένει για νεκρός σε μια μάχη, τον σώζει ο μυστηριώδης Ποντίφικας, ο οποίος συγκροτεί μια ειδική ομάδα Branch hexed για να νικήσει αντίπαλες αυτοκρατορίες και ο Λούκα ανακαλύπτει ότι οι δυνάμεις του δεν τον γλιτώνουν από το πεδίο μάχης, αλλά τον κάνουν μούσα της σφαγής.