Η Κυριαρχία του Nebulis και η Αυτοκρατορία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν ατελείωτο πόλεμο. Η Witch of the Ice Calamity, μια πανίσχυρη μάγισσα του Nebulis, και ο Iska, ο νεότερος ξιφομάχος της Αυτοκρατορίας που έγινε ποτέ Saint Disciple, συναντιούνται πρόσωπο με πρόσωπο στο πεδίο της μάχης. Και οι δύο θέλουν να βάλουν τέλος στη σύγκρουση, χωρίς να υποψιάζονται ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει ο καταλύτης που θα διαμορφώσει τη μοίρα ολόκληρου του κόσμου.