Οι κατάρες της Baroque σαρώνουν το Τόκιο καθώς ξεκινά μια μεγάλης κλίμακας εξόντωση βαμπίρ. Τα τέρατα πέφτουν το ένα μετά το άλλο και το σχέδιο μοιάζει να πετυχαίνει μέχρι που εμφανίζεται η Tsukuyomi, μια θανάσιμη βαμπίρισσα με μυστηριώδη δύναμη πάνω στον Isuzu. Τρελή από έρωτα θέλει να τον πάρει μακριά προκαλώντας την ενόχληση της Baroque και της Lapis. Με βαμπίρ να τον διεκδικούν από παντού, μπορεί ο Isuzu να ξεμπλέξει από αυτό το αιματοβαμμένο ερωτικό τρίγωνο;