Ο Νίο περνά μια καταιγιστική νύχτα μετά από μια απρόσμενη συνάντηση με τον Κικουτσίγιο, γνωστό ως σογκούν Τοκουγκάβα Ιεμότσι, και ένα αιμοδιψές μέλος της μυστηριώδους και επικίνδυνης ομάδας Blood Risshidan. Όταν όλα τελειώνουν, ο Νίο και ο νεαρός σογκούν αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλον κάτι άξιο σεβασμού. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις που απειλούν την ειρήνη του Κιότο δείχνουν πόσο ανάγκη έχει η Μπούρο για μια εμφανή στολή, με το μεγάλο ερώτημα να είναι πώς θα πληρώσουν για αυτή την αναβάθμιση.