Ο χειμώνας πέφτει στις Κεντρικές Πεδιάδες και το χιόνι βάφεται με αίμα. Η Πριγκίπισσα Qinghe δολοφονείται από τον Μεγάλο Chanyu, ανάβοντας τη δίψα για εκδίκηση της φυλής Murong. Μέσα στο χάος, οι Xiang Shu και Chen Xing δραπετεύουν απελπισμένα με τη βοήθεια του Tuoba Yan, ενώ ο Fu Jian απαιτεί δικαιοσύνη κατηγορώντας τον Feng Qianjun για τον φόνο της πριγκίπισσας. Όταν όμως η λεπίδα ετοιμάζεται να πέσει, ο Feng Qianyi εμφανίζεται κρατώντας τον κλεμμένο Καθρέφτη Yin Yang και εξαπολύει εφιάλτη στην πρωτεύουσα. Οι νεκροί σηκώνονται κατά χιλιάδες και οι ζωντανοί στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου. Τώρα οι Chen Xing, Xiang Shu, Feng Qianjun και Tuoba Yan πρέπει να ενωθούν απέναντι σε έναν στρατό απέθαντων και τη σκοτεινή μαγεία που τους καθοδηγεί, καθώς μέσα στον Xiang Shu ξυπνά μια μυστηριώδης δύναμη που μπορεί να γείρει την πλάστιγγα ανάμεσα στη σωτηρία και την αφάνεια.