Καθώς ο Εν αναζητά έναν νέο συνεργάτη με μοναδικές μαγικές δυνάμεις, η ομάδα του έρχεται αντιμέτωπη με μια υπόγεια οργάνωση που ελέγχει τη διανομή της «μαύρης σκόνης», ενός ενισχυτικού της μαγείας για πιο αδύναμους μάγους. Στο μεταξύ, ο Κέιμαν και η Νικάιντο περνούν την Πρωτοχρονιά σε ένα στοιχειωμένο αρχοντικό, όπου ένας μυστηριώδης γιατρός τους αποκαλύπτει τη μοναδική γνωστή πύλη προς τη διάσταση των μάγων.