Σε ένα ορφανοτροφείο που λειτουργεί ως στρατόπεδο εκπαίδευσης μαγικών παιδιών στρατιωτών, η αγάπη ανθίζει μέσα στον πόλεμο. Η Sheena και η Mimi είναι πλέον ζευγάρι, όμως η Sheena θα μεγαλώσει ενώ η Mimi θα παραμείνει για πάντα παιδί. Καθώς η Sheena ονειρεύεται να βοηθήσει τους άλλους και να σταματήσει τον πόλεμο, η κυρία Fran δημιουργεί ένα φάρμακο που ίσως αλλάξει τα πάντα.