Η Ακάνε Οσάκι ρίχνεται στον κόσμο του ρακούγκο με στόχο να εκδικηθεί για τον πατέρα της και να αποδείξει ότι η τέχνη του άξιζε τον τίτλο του shin’uchi. Μετά την αυστηρή υποδοχή του πρώτου διαγωνιζόμενου στην επιλογή των τεσσάρων, τα διακυβεύματα γίνονται ξεκάθαρα. Ο Καΐτσι ανεβαίνει δεύτερος στη σκηνή, με ένα ύφος που θυμίζει έντονα έναν συγκεκριμένο δάσκαλο της Σχολής Αρακάουα. Ακολουθεί η Χικάρου, αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση από την Ακάνε χρησιμοποιώντας όλη της την εκπαίδευση και τις νέες δεξιότητες που απέκτησε. Όταν ολοκληρώσουν οι αντίπαλοί της, έρχεται η σειρά της Ακάνε να αφηγηθεί την ιστορία που πέρασε από τον πατέρα της σε έναν μαθητευόμενο και έπειτα σε εκείνη, το Changing Time.