Η Nino Arisugawa είναι ένα κορίτσι που αγαπά να τραγουδά και βιώνει τον πρώτο της σπαρακτικό αποχωρισμό όταν ο αγαπημένος της παιδικός φίλος, ο Momo, μετακομίζει. Αργότερα, όταν γίνεται φίλη με τον Yuzu, έναν συνθέτη, έρχεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη αποχωρισμό. Με τη μουσική ως κοινό τους σημείο και μοναδική διέξοδο, οι ανεκπλήρωτοι έρωτες μπερδεύονται και οι υποσχέσεις τους την κρατούν όρθια καθώς συνεχίζει να ψάχνει τη φωνή της. Τώρα στο λύκειο, η Nino συναντά τυχαία ξανά τον Yuzu, όμως εξακολουθεί να λαχταρά να δει τον Momo.