Ο γκρίζος λύκος Λεγκόσι προπονείται και νηστεύει ενόψει των μηνιαίων μαχών στη μαύρη αγορά, όπου σκοπεύει να μονομαχήσει με τον ψυχοπαθή υβριδικού είδους Μελόν. Τι είναι διατεθειμένος να θυσιάσει αυτή τη φορά ο κόκκινος ελάφι Λούις για να τον βοηθήσει να νικήσει; Κι όμως, η ευαίσθητη καρδιά του Λεγκόσι μπορεί να αποδειχθεί το μεγαλύτερο εμπόδιο, γιατί πριν αντιμετωπίσει τον Μελόν πρέπει να νικήσει έναν αρχηγό συμμορίας που του θυμίζει κάποιον που αγαπά.