Αφού γλιτώσουν από τους λύκους με προβιά προβάτου του Wolfsschlucht, ο κόμης Σιέλ Φάντομχαϊβ, ο ακατάβλητος μπάτλερ του Σεμπάστιαν και το υπόλοιπο προσωπικό του αρχοντικού δραπετεύουν μαζί με τη Σμαραγδένια Μάγισσα. Καταφεύγουν στο κρησφύγετο ενός παλιού οικογενειακού φίλου, του Ντίεντριχ, συμμαθητή και έμπιστου του αείμνηστου Βίνσεντ Φάντομχαϊβ. Όμως, καθώς προετοιμάζονται και αναρρώνουν για την επιστροφή στην Αγγλία, η είδηση για τον Undertaker και την παράξενη συμπεριφορά του βαραίνει την ατμόσφαιρα. Ποια ανάμνηση θα μπορούσε να ταράξει τον πάντα εύθυμο θεριστή, γεμίζοντας με δάκρυα τα κιτρινοπράσινα μάτια του;