Λίγο μετά την προαγωγή του Κέλβιν στη coveted θέση του S Rank τυχοδιώκτη, η μιλιταριστική χώρα Τράισεν κηρύσσει πόλεμο σε ολόκληρη την Ανατολική Ήπειρο. Καθώς η διαβόητη Τάξη των Δρακοϊπποτών πλησιάζει την Πάρθ με επικεφαλής τον Πρίγκιπα του Στέμματος Άζγκραντ, οι αποφασισμένοι σύντροφοι και σύμμαχοι του Καλούντα πρέπει να κρατήσουν τη Γαλήνια Πόλη όρθια μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις. Την ίδια στιγμή, μέσα στο ίδιο το Τράισεν, ο στρατηγός Τρίσταν Φέιζε στήνει ένα σκοτεινό σχέδιο με στόχο τη Σουτόλα, πριγκίπισσα και στρατηγό των Black Ops. Ακολουθήστε αυτόν τον μαυροντυμένο Grim Reaper και τους φίλους του που διψούν για μάχη καθώς συγκρούονται με τον Άρχοντα των Δαιμόνων στον πέμπτο τόμο αυτού του επικού ταξιδιού.