Ο Jiro Azuma, ένας νεαρός που αγαπά τα ζώα και μπορεί να τους μιλά, μπλέκεται σε έναν κρυφό πόλεμο ανάμεσα σε νίντζα και δαίμονες όταν σώζει τον παράξενο μαύρο γάτο Rago και καταλήγει να συγχωνευτεί μαζί του. Στον δεύτερο τόμο σχηματίζεται μια νέα ομάδα στο Γραφείο Κατασκοπείας με την κωδική ονομασία Black Torch, υπό τον Shiba, με μέλη τους Jiro, Ichika, Hana και τον νέο στρατολογημένο Reiji. Ο Reiji αρνείται να συνεργαστεί με κάποιον που έχει ενωθεί με δαίμονα και οι συγκρούσεις ξεκινούν αμέσως, δοκιμάζοντας αν η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως σύνολο.