Ο Atsushi με την αυτοπεποίθησή του διαλυμένη μετά την ψυχική επίθεση του Q, πέφτει τελικά στα χέρια της Guild χάρη στην ωμή δύναμη του Fitzgerald και στις ικανότητες της Alcott. Ο Q, ανεξέλεγκτος πια, στρέφει το βλέμμα στον επόμενο στόχο του, τον Lovecraft, έναν μυστηριώδη χρήστη ικανότητας της Guild. Σύντομα τα σχέδια της Guild μετατρέπουν τη «γη της επαγγελίας» της Yokohama σε θάλασσα από φλόγες και ο Atsushi αναγκάζεται να σταθεί ξανά όρθιος.