Ο Κόναν συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό μυστηρίου, όπου πρέπει να ανακαλύψει πρώτος την αληθινή ταυτότητα του αινιγματικού Night Baron. Όμως η διασκέδαση τελειώνει όταν ο διαγωνισμός μετατρέπεται σε πραγματική υπόθεση δολοφονίας. Αργότερα, η καθηγήτρια του λυκείου της Ρέιτσελ ετοιμάζεται να παντρευτεί, αλλά κάποιος επιχειρεί να σκοτώσει τη νεαρή νύφη. Όλες οι ενδείξεις είναι εκεί, μπορείς να βρεις τον ένοχο πριν από τον Κόναν;