Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 100 χρόνια οι ανώτερες θέσεις των Δώδεκα Κιζούκι του Μουζάν Κιμπουτσούτζι δεν είναι πλήρεις. Εξοργισμένος ο Μουζάν στέλνει τους επιζώντες σε μια νέα αποστολή. Την ίδια στιγμή ο Τάντζιρο ταξιδεύει σε ένα χωριό σιδεράδων για να εξηγήσει στον Χαγκανεζούκα πώς καταστράφηκε τόσο πολύ το σπαθί του. Καθώς περιμένει να επισκευαστεί η λεπίδα του οι εχθροί πλησιάζουν.